Корпорация HEICO завершает приобретение группы Wencor

ГОЛЛИВУД, Флорида и ПИЧТРИ-СИТИ, Джорджия / ACCESSWIRE / 4 августа 2023 г. /Корпорация HEICO (NYSE:HEI.A и HEI) сегодня объявила о завершении ранее объявленного приобретения Wencor Group («Wencor») у дочерних компаний Warburg Pincus LLC и руководства Wencor за 1,9 миллиарда долларов наличными и 150 миллионов долларов в HEICO класса A. Обыкновенные акции[1] оплачены при закрытии сделки, или в общей сложности 2,05 миллиарда долларов.

Эта сделка является крупнейшей за всю историю HEICO по цене покупки, а также по полученным доходам и доходам. Wencor присоединился к группе поддержки полетов HEICO.

HEICO заявила, что ожидает, что это весьма синергетическое приобретение приведет к увеличению ее доходов в течение года после закрытия. Кроме того, HEICO ожидает, что продолжит достигать своих часто формулируемых целей роста в годы после закрытия.

Основанная в 1955 году, компания Wencor является крупной компанией по послепродажному обслуживанию коммерческих и военных самолетов, предлагающей новые запасные части для самолетов, одобренные Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), дистрибуцию часто используемых запасных частей для коммерческих и военных самолетов, а также услуги по ремонту и капитальному ремонту компонентов самолетов и двигателей.

Компания Wencor базируется в Пичтри-Сити, штат Джорджия, и предоставляет свои детали и услуги по всему миру, в ней работает около 1000 членов команды на 19 предприятиях по всей территории США. В настоящее время в HEICO работают около 9000 членов команды на более чем 100 предприятиях по всему миру. Клиентами Wencor являются авиакомпании по всему миру, компании по техническому обслуживанию и капитальному ремонту самолетов, военные ведомства и оборонные подрядчики.

Детали и ремонт Wencor используются в гидравлических, пневматических, электронных и электромеханических системах, системах кабины и кухни во многих моделях самолетов и обеспечивают клиентам Wencor значительную экономию средств.

Ранее HEICO объявила, что Wencor, по оценкам, принесет примерно $724 млн и $153 млн скорректированной прогнозной выручки и EBITDA соответственно в 2023 календарном году[2] и в настоящее время превышает эти первоначальные ожидания. Кроме того, HEICO рассчитывает получить налоговые льготы в размере примерно 75 миллионов долларов США, которые будут реализованы до 2038 финансового года.

После завершения приобретения HEICO ожидает, что соотношение чистого долга к EBITDA будет ниже 3:1 и вернется к своим историческим уровням примерно через год-восемнадцать месяцев после приобретения, без учета будущих приобретений и другого возможного капитала. деятельность по развертыванию.

HEICO заявила, что ожидает, что Wencor и HEICO поделятся передовым опытом между своими хорошо работающими предприятиями, и полагает, что ее группа поддержки полетов добьется значимого синергизма от приобретения, что будет способствовать дальнейшему значительному росту ее бизнеса и возможностям развития как для HEICO, так и для членов команды Wencor. Группа поддержки полетов HEICO на протяжении многих лет успешно добилась значительной финансовой и другой синергии от приобретений других предприятий.

Лауранс А. Мендельсон, председатель и главный исполнительный директор HEICO, вместе с Эриком А. Мендельсоном, сопрезидентом HEICO и главным исполнительным директором группы поддержки полетов, вместе отметили: «Wencor идеально дополняет HEICO, поскольку Объединение будет революционным, обеспечивая уникальное и постоянно растущее портфолио запатентованных экономичных решений для наших авиакомпаний и OEM-клиентов. Мы приветствуем Шона Трогдона, талантливого генерального директора Wencor, который продолжит возглавлять Wencor, и феноменальную команду Wencor в семье HEICO. HEICO имеет долгую историю признательности членам своей команды, предоставляя им отличную рабочую среду, возможности карьерного роста и участие в качестве владельцев HEICO в рамках нашего плана 401k».

Шон Трогдон, генеральный директор Wencor, отметил: «Это волнующий день для Wencor и нашей талантливой команды, поскольку у них есть возможность присоединиться к такой организации мирового уровня, как HEICO. и приверженность своим клиентам, поставщикам и членам команды. Такое согласование и сочетание создает непревзойденное ценностное предложение в нашей отрасли, которое поможет еще больше ускорить рост, инновации и разработку высоконадежных экономичных решений для наших клиентов. Я чрезвычайно горжусь достижениями нашей команды и с нетерпением жду продолжения нашего пути в составе HEICO. Я хочу поблагодарить команду Warburg Pincus за их поддержку и партнерство на протяжении многих лет, которые помогли нам добиться успеха».